第一部分综合性法规
(一)法律及行政法规
1.中华人民共和国公司法(2018年修正)
2.中华人民共和国公司法(2023年修订)
3.中华人民共和国证券法
4.《中华人民共和国民法典》关于合同、担保物权的相关规定
5.《中华人民共和国刑法》及其修正案关于证券犯罪、提供虚假证明文件的规定
6.中华人民共和国预算法
7.企业债券管理条例
(二)部门规章及自律规则
1.证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定
2.证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则
3.证券期货市场诚信监督管理办法
4.证券行业诚信准则.
5.证券行业执业声誉信息管理办法
6.证券从业人员职业道德准则
7.证券市场禁入规定
8.中国人民银行中国证券监督管理委员会公告〔2018〕第14号2579.信用评级业管理暂行办法
10.中国人民银行发展改革委证监会关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知
11.中国人民银行中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第7号280
12.公司信用类债券信息披露管理办法
13.中国人民银行国家发展改革委财政部银保监会证监会关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知
第二部分交易所债券市场
(一)评级业务管理
1.证券市场资信评级业务管理办法
2.证券市场资信评级机构执业规范
3.证券市场资信评级机构信息披露指引
4.证券市场资信评级机构尽职调查指引
5.证券市场资信评级机构尽职调查工作底稿目录细则
(二)债券发行与交易
1.公司债券发行与交易管理办法
2.上市公司证券发行注册管理办法
3.可转换公司债券管理办法
4.上市公司股东发行可交换公司债券试行规定
5.上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则
6.深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则
7.非公开发行公司债券项目承接负面清单指引
8.上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理
9.深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理
10.公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引
(三)特种债券.
1.上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券
(四)资产证券化
1.证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定
2.证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引
3.证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引
4.上海证券交易所基础设施类资产支持证券信息披露指南
5.深圳证券交易所基础设施类资产支持证券信息披露指南
6.深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第3号——信用风险管理
第三部分银行间债券市场
(一)评级业务管理
1.信贷市场和银行间债券市场信用评级规范
2.关于加强银行间债券市场信用评级作业管理的通知
3.中国人民银行公告〔2017〕第7号
4.债券市场信用评级机构联合市场化评价办法
5.银行间债券市场信用评级机构注册评价规则
6.银行间债券市场信用评级业务自律指引
7.银行间债券市场信用评级业务信息披露指引
8.银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则(2020版)
(二)债券发行与交易
1.银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
2.中国人民银行公告〔2021〕第11号
3.关于取消非金融企业债务融资工具信用评级要求有关事项的通知
4.全国银行间债券市场金融债券发行管理办法
5.证券公司短期融资券管理办法
6.商业银行次级债券发行管理办法
7.信贷资产证券化试点管理办法
8.全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法
9.非金融企业超短期融资券业务指引
10.非金融企业短期融资券业务指引
11.非金融企业中期票据业务指引
12.银行间债券市场企业资产证券化业务规则
13.银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引
14.非金融企业绿色债务融资工具业务指引
15.内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法
16.中国人民银行关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知
17.银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则
第四部分企业债券、政府性债务及保险资金投资债券
(一)企业债券
1.关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知
2.关于加强企业发债过程中信用建设的通知
3.关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知
4.项目收益债券管理暂行办法
5.关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见
6.农村产业融合发展专项债券发行指引
7.社会领域产业专项债券发行指引
8.县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引
9.关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知
10.关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知
11.国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知
(二)政府性债务
1.国务院关于加强地方政府性债务管理的意见
2.关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知
3.地方政府一般债务预算管理办法
4.地方政府专项债务预算管理办法
5.关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知
6.地方政府债券信用评级管理暂行办法
7.关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见
8.地方政府债券发行管理办法
(三)保险资金投资债券
1.保险机构债券投资信用评级指引(试行)
2.保险资金投资债券暂行办法
3.关于加强保险资金投资债券使用外部信用评级监管的通知
4.中国银保监会办公厅关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知
5.中国保险资产管理业协会信用评级机构自律规则(试行)
专项业务水平评价测试
《投资银行业务》，参考《保荐代表人专业能力水平评价测试大纲(2022)》。
目录
第一部分保荐业务监管
1.中华人民共和国证券法
2.中华人民共和国公司法(2018年修正)
3.中华人民共和国公司法(2023年修订)
4.中华人民共和国民法典
5.中华人民共和国刑法
6.最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(一)
7.最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(二)
8.最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)
9.最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(四)
10.最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(五)
11.证券公司投资银行类业务内部控制指引
12.关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见
13.关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知
14.关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见
15.关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见
16.证券发行上市保荐业务管理办法
17.监管规则适用指引——发行类第2号
18.监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露
19.证券公司保荐业务规则
20.上海证券交易所证券发行上市业务指引
21.深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务
22.北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则
23.监管规则适用指引——发行类第3号
24.监管规则适用指引——发行类第4号
25.监管规则适用指引——发行类第5号
26.监管规则适用指引——发行类第6号
27.监管规则适用指引——发行类第7号
28.监管规则适用指引——发行类第8号
29.监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引
30.保荐人尽职调查工作准则
31.证券业务示范实践第3号——保荐人尽职调查
32.保荐创新企业境内发行股票或存托凭证尽职调查工作实施规定
33.证券发行上市保荐业务工作底稿指引
34.证券公司投资银行类业务工作底稿电子化管理系统建设指引
35.证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定
36.关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见
37.关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见
38.证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则
39.证券期货市场诚信监督管理办法
40.证券行业诚信准则
41.证券市场禁入规定
42.证券公司信息隔离墙制度指引
43.证券期货业反洗钱工作实施办法
44.证券公司反洗钱工作指引
45.证券公司投行业务质量评价办法
46.以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法(试行)
47.关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)
48.关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)
49.国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
第二部分财务分析
第三部分股权融资
第四部分债权融资
第五部分定价销售
第六部分财务顾问
第七部分持续督导
第八部分参考书目
专项业务水平评价测试
《发布证券研究报告业务》，参考《证券分析师专业能力水平评价测试大纲(2024)》。
第一部分法规汇编
1.中华人民共和国证券法
2.证券公司监督管理条例
3.证券公司内部控制指引
4.证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法
5.证券公司合规管理实施指引
6.证券公司信息隔离墙制度指引
7.证券期货投资者适当性管理办法
8.证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)
9.证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法
10.证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则
11.证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定
12.证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则
13.证券从业人员职业道德准则
16.发布证券研究报告执业规范
17.证券分析师执业行为准则
18.证券分析师参加外部评选规范
19.证券投资咨询机构执业规范(试行)
20.关于加强证券期货信息传播管理的若干规定
21.证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定
22.关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知
23.上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则
24.北京证券交易所证券发行与承销管理细则
25.首次公开发行证券承销业务规则
26.证券发行与承销管理办法
27.上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第3号——投资价值研究报告关注事项(试行)
28.深圳证券交易所发行与承销业务指引第4号——投资价值研究报告报备关注事项(试行)